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Instalaciones completadas cuyo cliente aún no tiene fila en Control de Pagos. Revisa los datos y aprueba: la app escribe la fila (una por equipo) en unos minutos.
Sacados de los formularios de Kevin y Cristian (contrato, mantención, servicio técnico y retiro). Al confirmar, la app actualiza Historial Asignaciones. Lo marcado en rojo hay que revisarlo antes.
Mensaje listo para mandarle a cada técnico su ruta, con el link del formulario de cada visita (ya trae el ID del cliente).
Cada línea dice qué falta y en qué planilla y fila se corrige. Al arreglarlo en la planilla, desaparece de aquí en la próxima sincronización (cada hora).
Base: máquinas con cobro ese mes (x, y, c, p). Las celdas vacías no cuentan. El mes en curso compara contra las activas instaladas antes del día 1.
Se cuentan meses cerrados con y o c. Desde 2 meses la mantención queda bloqueada; con más de 3, se coordina el retiro.
Cobertura = máquinas nuevas en bodega dividido por el promedio de instalaciones de los últimos 3 meses cerrados. La línea marca los 3 meses que tarda un pedido.
Mantenciones que vencen en 4 meses. PP, UDF, T33 y CTO cada 6 meses; RO cada 12 (se estima la mitad).
Elige un día: la app propone clientes con mantención pendiente en las comunas donde Cristian ya tiene visitas ese día, y después del mismo sector. Los que deben plata aparecen en rojo: primero se cobra y recién con el pago reflejado se agenda. Al tocar "Agendar" la visita se escribe sola en el Maestro (en unos minutos).
Todas las visitas del Maestro desde hoy hasta 14 días, en cualquier estado. Marca las que quieras y envía la confirmación por WhatsApp: se abren una tras otra con el mensaje listo (WhatsApp no permite un solo envío a varios clientes).
Clientes que llenaron el formulario y todavía no están en BB.DD Clientes. Al agendar, la app escribe al cliente en BB.DD Clientes (con su ID) y la instalación en el Maestro con Kevin, en unos minutos. Ya no hay que arrastrar la fórmula.
Agenda primero las vencidas, agrupadas por sector. Las bloqueadas por deuda no se agendan hasta que el cliente pague. Si el cliente tiene un cobro por verificar, revisa el pago antes de la visita.
Sube los reportes de Payku y Mercado Pago tal como los descargas (Excel). La app los cruza por correo con cada cliente, suma las transferencias de la cartola cargada en Caja y propone qué meses marcar con x. Tú confirmas y la planilla se actualiza sola.
Ordenado por prioridad: promesas que no se cumplieron, deudas de 1 mes (las que más se recuperan), instalaciones sin suscripción, y después las deudas más antiguas.
Pasos: plazo final de pago → aviso de retiro → agendar el retiro con Kevin (se escribe solo en el Maestro) → retirado. Si paga en cualquier momento, se registra "Pagó" y sale de la lista cuando el pago aparece en Control de Pagos. Los equipos robados siguen aquí hasta que se recuperen (en Control de Pagos pasan de Robada a Recuperada).
Disponible = conteo físico de Kevin − instalaciones y cambios desde el conteo + retiros y devoluciones en buen estado (formulario de retiro) + reparadas + llegadas. El ritmo es el promedio de instalaciones y cambios de los últimos 3 meses. Mínimo = 4 meses de consumo (envío ~3 meses + 1 de margen).
Suman aquí los equipos que salen por cambio de equipo (se cambiaron por falla) y los retiros que en el formulario de Kevin vienen con daño. Los retiros y devoluciones en buen estado pasan directo a disponibles. Al revisarlas, márcalas como reparada (pasa a disponible con su color) o mala (se descarta).
Edita lo que viene en camino. Cuando llegue a bodega, toca "Llegó todo" y se suma al stock (o anota una llegada parcial o un ajuste abajo).
Clientes con el mes pagado (x) en Control de Pagos, agrupados por cliente, con el documento que corresponde emitir. Se actualiza solo cada hora. En las facturas se puede anotar el N° de orden de compra cuando el cliente la pide.
Puedes usar *texto* para negrita en WhatsApp. Los marcadores entre llaves se reemplazan solos con los datos de cada cliente (cada grupo dice cuáles sirven). Los emojis se quitan al enviar porque en algunos computadores salen como "?".
Incluye cuenta corriente, tarjeta (nacional y en dólares, por fecha de compra) y caja chica. No cuenta el pago de la tarjeta ni la reposición de la caja chica, porque esos gastos ya aparecen detallados. Toca un grupo para ver el detalle.
No cuentan en el resultado de la operación.
Cuando pagues, toca "Pagado" y la fecha avanza al mes siguiente. En los montos variables, corrige el monto antes del próximo pago.
Kevin rinde desde su acceso (cajachica@glazz.cl) con la foto de cada boleta. Lo rechazado no cuenta como gasto. La reposición del fondo se paga desde la cuenta y no se suma dos veces.
Sube los archivos tal como los descarga el banco: la cartola de la cuenta corriente (.xls) y los movimientos facturados de la tarjeta, nacional e internacional (.xlsx). Puedes subir varios a la vez. Lo que ya estaba cargado se ignora, así que no importa si los períodos se repiten.